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Qu’est-ce que InfoConseiller?

InfoConseiller vous permet d’accéder rapidement et en toute sécurité à votre livre de commerce CI et aux derniers renseignements sur les produits, les fonds et les nouveautés à CI.

Points saillants sur InfoConseiller :

  • Renseignements sur les ventes, les actifs et les frais administratifs
  • Renseignements sur les comptes de vos clients au moyen d’eCISS
  • Documents liés aux comptes, y compris les relevés et les reçus aux fins de l’impôt
  • Rapports sur les comptes clients, notamment sur les frais d’acquisition reportés (FAR), les programmes systématiques et plus
  • Accès à WealthView, notre outil de planification financière interactive
  • Sommaires des transactions récemment réglées et en attente dans les comptes de vos clients
  • Ressources de planification fiscale, de la retraite et successorale
  • Ressources de perfectionnement professionnel

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Appelez le Service à la clientèle CI, au 1-800-668-3528
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HE.

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Voir les titres en portefeuille des clients et les documents liés aux comptes et, générer des rapports

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Accéder directement à vos relevés par l’entremise d’InfoConseiller

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