Développement
stratégique des affaires

Doug met au point et en œuvre des solutions d’affaires opportunes pour compléter la vaste gamme de solutions financières offertes par CI. Après plus de dix ans à titre de consultant professionnel auprès d’une importante société internationale, Doug offre son expertise au secteur des services financiers depuis 1997. Présentateur volubile et dynamique, Doug s’est exécuté devant de nombreux auditoires au Canada à propos des tendances de l’industrie. Il jette un coup d’oeil en profondeur sur les problèmes qu’affrontent les investisseurs et sur la manière dont les conseillers, à titre de professionnels de confiance, peuvent les aider au mieux. Doug met les conseillers au défi de surmonter les obstacles émotifs de leurs clients et de présenter les faits, tant objectifs que subjectifs. Ses opinions ont fait l’objet de publications dans le Globe and Mail, l’Investment Executive, et d’autres publications spécialisées.

Madame Manson est responsable de la création et la prestation de programmes éducatifs et de perfectionnement professionnel pour les partenaires clé de CI. Consultante, formatrice et animatrice compétente et dynamique, elle a récemment été nommée « Woman of Influence » par le magazine Wealth Professional. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des placements et des assurances et a dirigé des programmes nationaux de formation de conseillers pour des sociétés telles que Gestion de patrimoine Assante et Financière Sun Life. Madame Manson observe des centaines de pratiques partout au Canada et partage les meilleures idées pour aider les conseillers à améliorer leurs compétences et leurs activités.

Il incombe à monsieur De Pace de soutenir les conseillers qui font partie du réseau partenaire principal de CI en matière de perfectionnement professionnel et de gestion des activités. Avant de rejoindre CI, M. De Pace a occupé pendant de nombreuses années divers postes de développement des affaires et, plus tard dans sa carrière, il a occupé des postes de perfectionnement professionnel et de conseil auprès d’un certain nombre de sociétés multinationales dans des secteurs comme la technologie, les télécommunications et les services financiers. Monsieur De Pace est un formateur, un conseiller, un présentateur et un animateur compétent; il a encadré des milliers de conseillers à l’échelle du pays pour les aider à consolider leurs activités et à offrir une valeur ajoutée à leur clientèle.

À titre de directeur au perfectionnement professionnel des conseillers, il incombe à monsieur Parziale de soutenir les conseillers qui font partie du réseau partenaire principal de CI. Animateur et formateur chevronné, il fait part de ses stratégies et de ses idées en matière de pratiques exemplaires aux conseillers afin de les aider à mieux gérer leurs entreprises et à établir des relations à long terme avec leurs clients. Comptant plus de 25 années d’expérience en vente dans le secteur des services financiers avec des sociétés telles que Dundee Wealth, Goodman Private Wealth et Sun Life, il a travaillé en étroite collaboration avec des conseillers entrepreneurs et des personnes fortunées. Sa vaste expérience à titre de formateur lui a permis d’observer les fins rouages de nombreux secteurs, ce qui lui offre une compréhension particulière des défis auxquels sont confrontés les conseillers. Son expertise en matière de mise au point de stratégies et de développement des affaires l’aide à guider les conseillers sur la voie du succès.

À titre de gestionnaire principal, il incombe à monsieur Yates de soutenir la conception de programmes de sensibilisation et de perfectionnement professionnel pour les partenaires clés de CI. Professionnel accrédité en formation, il met au point et dispense depuis plus de dix ans une vaste gamme de cours et d’ateliers destinés à différents auditoires de tous les niveaux d’expérience. En mettant l’accent sur la gestion des pratiques et le conseil, il met au point un contenu stratégique et pragmatique et met en avant la valeur des conseils professionnels et des services de gestion du patrimoine.

Forte de sa formation et de son expérience en gestion de projet et en conception d’apprentissage, il incombe à madame Medalla de gérer la création, la conception et le développement de la série de présentations et de ressources du SBD. Collaboratrice active et rédactrice de contenu, elle passe également du temps à travailler avec des conseillères dans le cadre de nos initiatives et programmes destinés aux femmes. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et de patrimoine, elle comprend les besoins uniques de tous les individus de la chaîne de valeur et associe son approche pour trouver la solution la plus appropriée pour chaque participante.