Développement
stratégique des affaires

Madame Manson est responsable de la création et la prestation de programmes éducatifs et de perfectionnement professionnel pour les partenaires clé de CI. Consultante, formatrice et animatrice compétente et dynamique, elle a récemment été nommée « Woman of Influence » par le magazine Wealth Professional. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des placements et des assurances et a dirigé des programmes nationaux de formation de conseillers pour des sociétés telles que Gestion de patrimoine Assante et Financière Sun Life. Madame Manson observe des centaines de pratiques partout au Canada et partage les meilleures idées pour aider les conseillers à améliorer leurs compétences et leurs activités.

Alice est responsable de la création et de la présentation de contenu percutant et éducatif, afin d’aider les conseillers en investissement à rehausser toutes les facettes de leur offre de service. Forte de nombreuses années d’expérience en leadership d’équipe de conseillers et d’employés, qu’elle met à profit au service de l’équipe de développement stratégique, elle utilise son expertise en amélioration de l’expérience client, en prospection et en établissement de meilleures relations avec les investisseuses pour offrir un coaching de premier plan et des conseils avisés pour aider les conseillers à faire croître leurs affaires.

Alice a obtenu un baccalauréat en communications avec mention d’honneur de la University of Illinois à Urbana-Champaign et elle poursuit sa formation en suivant des cours sur le commerce des valeurs mobilières, sur le manuel sur les normes de conduite et sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine, de même qu’un cours en excellence du leadership du Disney Institute et des cours sur la plateforme HarvardX.

Il incombe à monsieur De Pace de soutenir les conseillers qui font partie du réseau partenaire principal de CI en matière de perfectionnement professionnel et de gestion des activités. Avant de rejoindre CI, M. De Pace a occupé pendant de nombreuses années divers postes de développement des affaires et, plus tard dans sa carrière, il a occupé des postes de perfectionnement professionnel et de conseil auprès d’un certain nombre de sociétés multinationales dans des secteurs comme la technologie, les télécommunications et les services financiers. Monsieur De Pace est un formateur, un conseiller, un présentateur et un animateur compétent; il a encadré des milliers de conseillers à l’échelle du pays pour les aider à consolider leurs activités et à offrir une valeur ajoutée à leur clientèle.

Ryan est responsable de la diffusion numérique d’un contenu perspicace et applicable à la communauté des conseillers.

Il consulte également directement les conseillers au sujet de leurs besoins particuliers, en proposant des stratégies qui permettent de faire correspondre les besoins aux résultats. Il s’appuie sur de nombreuses années d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, où il a géré des équipes et des projets dans les services administratifs. Il est incroyablement passionné par la gestion du cabinet et le coaching.

Il a obtenu un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université de Guelph et est également gestionnaire d’investissements agréé.

Forte de sa formation et de son expérience en gestion de projet et en conception d’apprentissage, il incombe à madame Medalla de gérer la création, la conception et le développement de la série de présentations et de ressources du SBD. Collaboratrice active et rédactrice de contenu, elle passe également du temps à travailler avec des conseillères dans le cadre de nos initiatives et programmes destinés aux femmes. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et de patrimoine, elle comprend les besoins uniques de tous les individus de la chaîne de valeur et associe son approche pour trouver la solution la plus appropriée pour chaque participante.

Cumulant plus de 10 ans d’expérience dans la gestion des relations publiques avec les clients, et une expertise en soutien administratif à l’échelon de la direction, Katy est responsable de gérer les projets et les flux de travail de l’équipe. Elle détient une maîtrise en rédaction créative et elle apporte en outre son savoir en matière d’édition et de rédaction aux programmes et initiatives de gestion de cabinet.