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CI s’adjoint les services du « Roi des obligations »1

Gestion Mondiale d'Actif CI est heureuse d’offrir en exclusivité à ses clients canadiens les fonds DoubleLine gérés par Jeffrey Gundlach.

Pourquoi DoubleLine?

Pourquoi DoubleLine?

Roy Ratnavel, vice-président principal, Chef de la distribution, Gestion Mondiale d'Actif CI, parle de ce nouveau partenariat.

Grâce au partenariat de CI avec la société de gestion de placements DoubleLine, les clients peuvent maintenant investir dans trois nouveaux fonds gérés par des experts de renom du secteur. Les gestionnaires de portefeuilles de DoubleLine ont su gérer activement des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché. Leurs stratégies ont fait leurs preuves en matière de rendement, et leurs compétences en gestion de titres à revenu fixe sont hautement prisées par les investisseurs.

Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Offre aux investisseurs un meilleur potentiel de rendement et une corrélation plus faible avec les fonds d’obligations classiques.

Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine

Offre aux investisseurs la possibilité de réaliser des rendements réels positifs, quel que soit le contexte du marché.

Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine

Offre aux investisseurs un meilleur potentiel de rendement et une corrélation plus faible avec les fonds d’obligations classiques.

Gestionnaires légendaires

DoubleLine Capital LP (« DoubleLine ») est une société de gestion de placements indépendante et détenue par ses employés dont l’actif sous gestion combiné se chiffre à plus de 135 milliards de dollars américains, au 31 mars 2020, et est réparti dans un large éventail de stratégies d’investissement. En moyenne, les gestionnaires de titres à revenu fixe de la société comptent 23 ans d’expérience dans le secteur et travaillent ensemble depuis 17 ans, et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe au travers de nombreux cycles de crédit et de marché.

Jeffrey Gundlach

Jeffrey Gundlach, chef de la direction et chef des placements de DoubleLine

Jeffrey Gundlach est chef de la direction de DoubleLine. Il est réputé comme un expert1 des obligations et des autres placements liés aux titres de créance. En 2011, il a fait la une de Barron’s à titre de « Le nouveau roi des obligations ». En 2012 et de nouveau en 2015, il a figuré au palmarès des 50 personnalités les plus influentes (« 50 Most Influential ») du magazine Bloomberg Markets. En 2013, Institutional Investor lui a décerné le titre de gestionnaire d’actifs de l’année (« Money Manager of the Year »). M. Gundlach a obtenu des diplômes (avec mention d’excellence) en mathématiques et en philosophie du Dartmouth College.

  • Intronisé au FIASI Fixed Income Hall of Fame (2017)2
  • Nommé au palmarès des 50 personnalités les plus influentes (« 50 Most Influential ») du magazine Bloomberg Markets (2016, 2015 et 2012)3
  • Désigné comme l’une des personnes les plus puissantes (« Most Powerful People ») par Forbes (2014)4
  • Titre de gestionnaire d’actifs de l’année (« Money Manager of the Year ») décerné par Institutional Investor (2013) 5
  • Titre de responsable de fonds de l’année (« Fund Leader of the Year ») décerné par Fund Action (2011)6
  • Nommé au palmarès des gestionnaires étoiles de fonds communs de placement (« Mutual Fund All-Stars ») dans le guide de l’investisseur du magazine Fortune (2011)7
  • À titre de gestionnaire de portefeuille principal, finaliste du prix du gestionnaire de titres à revenu fixe de la décennie (« Fixed Income Manager of the Decade ») décerné par Morningstar (2009)128

forbes.com/sites/schifrin/2014/11/05/jeffrey-gundlach-king-me/#67f625637212
cnbc.com/2020/03/05/bond-king-gundlach-says-fed-panicked-and-short-term-rates-are-headed-toward-zero.html
markets.businessinsider.com/news/stocks/bond-king-gundlach-reopens-stock-market-shorts-amid-coronavirus-threat-2020-4-1029134463

Jeffrey Sherman

Jeffrey Sherman, CFA, chef adjoint des placements

À titre de chef adjoint des placements de DoubleLine, Jeffrey Sherman supervise et administre le sous-comité de gestion de placements en coordonnant et en mettant en œuvre les politiques et processus dans l’ensemble des équipes de placement. Il est également gestionnaire de portefeuille principal de stratégies multisectorielles et basées sur des dérivés. Il est membre du comité de la haute direction et du comité de répartition de l’actif à revenu fixe de DoubleLine. Il anime régulièrement le balado « The Sherman Show » (@ShermanShowPod), où il reçoit des invités de marque et partage avec les auditeurs les points de vue de DoubleLine sur l’actualité.

En 2018, Money Management Executive a désigné M. Sherman comme l’un des 10 gestionnaires de fonds à surveiller (« 10 Fund Managers to Watch ») dans son rapport spécial annuel9. Avant de se joindre à DoubleLine en 2009, il était vice-président principal à TCW Investment Management, où il travaillait comme gestionnaire de portefeuille et analyste quantitatif spécialisé dans les portefeuilles de titres à revenu fixe et d’actifs réels.

M. Sherman a enseigné les statistiques et les mathématiques à Université du Pacifique et à l’Université d’État de Floride. Il a longtemps donné le cours de méthodes quantitatives aux candidats de niveau I du programme d’étude de la CFALA et de l’USC. Il est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées de l’Université du Pacifique et d’une maîtrise en ingénierie financière de l’Université Claremont Graduate. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).

  • Balado « The Sherman Show » (@shermanshowpod) nommé au palmarès des 10 balados incontournables (« 10 Must-Listen Podcasts ») établi par Business Insider (2020)
  • Nommé au palmarès des dix gestionnaires de fonds à surveiller (« Ten Fund Managers to Watch ») établi par Money Management Executive (2018)10
Andrew Hsu

Andrew Hsu, CFA, gestionnaire de portefeuille, Produits structurés

Andrew Hsu travaille à DoubleLine depuis sa fondation en 2009. Il est gestionnaire de portefeuille des stratégies axées sur le rendement global et les titres d’infrastructures et adossés à des actifs de DoubleLine. M. Hsu est membre permanent du comité de répartition de l’actif à revenu fixe et du comité des produits structurés. Il était auparavant responsable de l’analyse et de la négociation des produits structurés, plus particulièrement des opérations sur les titres adossés à des créances immobilières résidentielles et les titres adossés à des actifs.

Les responsabilités de M. Hsu consistaient également à structurer et à négocier les modalités des nouvelles émissions et à former des partenariats stratégiques avec les entités émettrices afin de participer aux opérations clés. Avant d’entrer au service de DoubleLine, il travaillait à TCW, où il s’occupait de l’analyse du crédit relative aux produits structurés et cogérait deux fonds de produits structurés axés sur les placements en titres à revenu fixe et en actions. Durant cette période, M. Hsu a participé activement aux décisions relatives à la gestion des portefeuilles et à l’analyse des placements, notamment à l’ingénierie inverse de titres complexes garantis par des créances ou par des prêts. Il est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université de Southern California et détient le titre d’analyste financier agréé (CFA®).

1« Bond Expert Gundlach: Housing Collapse to Spark Second Financial Meltdown », Money News, 26 mai 2011. « ... Jeffrey Gundlach, a high-profile fixed-income expert... », Morningstar, 5 janvier 2012.

2Fixed Income Analysts Society, Inc. (FIASI), Fixed Income Hall of Fame, 2017 : En 1995, la Fixed Income Analysts Society a créé un temple de la renommée pour reconnaître l’ensemble des réalisations de professionnels remarquables dans l’avancement de l’analyse des titres à revenu fixe et de la gestion de portefeuille. Elle récompense ainsi les contributions majeures dans ce domaine, lesquelles peuvent être liées aux études, aux affaires ou à la FIASI. Le conseil d’administration détermine chaque année les personnes intronisées.

3Bloomberg Markets 50 Most Influential : : L’équipe de rédaction du magazine demande à des reporters et à des rédacteurs de lui proposer des candidats. Un jury de rédacteurs en chef évalue et vote pour réduire le nombre de candidats à 50. Les rédacteurs sont des personnes qui dictent certaines des principales tendances du monde de la finance. Ils s’appuient sur les classements, les profils et les reportages qu’ils publient tout au long de l’année dans Bloomberg Markets. M. Gundlach s’est classé aux 19e, 21e et 22e rangs.

4Forbes, Most Powerful : Ce palmarès est établi d’après le pouvoir exercé dans quatre dimensions : 1) pouvoir exercé sur un grand nombre d’autres personnes; 2) ressources financières contrôlées par chaque personne mesurant les actifs et les revenus de la société; 3) pouvoir exercé dans plusieurs sphères ou domaines; 4) candidats utilisant activement ce pouvoir. Un jury de rédacteurs de Forbes classe tous les candidats dans chacune de ces quatre dimensions et calcule une note composite à partir de la moyenne des classements individuels. M. Gundlach s’est classé 69e sur 74.

5Institutional Investor, Money Manager of the Year : Les lauréats sont choisis par les rédacteurs du magazine d’après les résultats d’un sondage mené auprès d’investisseurs institutionnels américains

6Mutual Fund Industry Awards (Fund Action), Fund Leader of the Year, 2011 : Ce prix est décerné à une personne qui a eu une incidence décisive sur sa société ou sur le secteur dans son ensemble. Cette personne est à l’origine d’un produit ou d’une initiative qui contribue à redresser la situation de sa société ou à accroître ses actifs, ou qui a des répercussions à l’échelle du secteur.

7Fortune, Mutual Fund All Stars : Les personnes sélectionnées pour figurer au palmarès doivent se classer dans la tranche supérieure de 20 % de leur groupe d’homologues sur cinq ans selon Morningstar.

8Morningstar, Finalist for Fixed Income Manager of the Decade, 2009 : Le prix tient compte des risques pris en charge pour obtenir ces résultats, de la compétence et de la stratégie du gestionnaire, et de la qualité de la gérance de la société.

9« 10 Fund Managers to Watch », Money Management Executive : Les gestionnaires ont été choisis en fonction de facteurs tels que leur rendement à court et à long terme dans leurs catégories respectives, leurs stratégies individuelles et leur nombre d’années d’expérience dans le secteur. Tous les fonds retenus étaient gérés par des gestionnaires uniques.

10Money Management Executive, 10 Fund Managers to Watch : Les gestionnaires ont été choisis en fonction de facteurs tels que leur rendement à court et à long terme dans leurs catégories respectives, leurs stratégies individuelles et leur nombre d’années d’expérience dans le secteur. Tous les fonds retenus étaient gérés par des gestionnaires uniques.

Pourquoi faire équipe avec DoubleLine?

DoubleLine est une société de gestion de placements indépendante et détenue par ses employés dont le siège social est situé à Los Angeles, en Californie. Ses stratégies ont fait leurs preuves en matière de rendement, sa culture est axée sur l’honnêteté, la communication et la responsabilité, et ses gestionnaires sont des experts de renom du secteur. En fait, ses gestionnaires de portefeuille chevronnés travaillent ensemble depuis en moyenne 15 ans et ont géré des portefeuilles de titres à revenu fixe tout au long de nombreux cycles de crédit et de marché. Nous avons choisi de faire équipe avec DoubleLine pour toutes ces raisons, en plus de celles-ci :

  1. Gestionnaires de titres à revenu fixe hautement compétents
  2. Équipes de gestion expérimentées, dirigées par l’expert en titres à revenu fixe Jeffrey Gundlauch
  3. Performance éprouvée au travers de nombreux cycles de crédit

Prix et distinctions

DoubleLine

  • Nommée investisseur institutionnel de l’année (« Institutional Investor of the Year ») par Risk Magazine pour Shiller Enhanced CAPE® (2016)1
  • Prix décerné par Institutional Investor dans la catégorie « Titres à revenu fixe américains – titres adossés à des créances hypothécaires » (« U.S. Fixed Income – Mortgage Backed Securities ») (2013, 2014 et 2016)2
  • Nommée gestionnaire d’actifs de l’année (« Asset Manager of the Year ») par Risk Magazine (2015)3 in 2015
  • Prix du gestionnaire d’obligations de l’année (« Bond Manager of the Year ») décerné par Foundations & Endowments Money Management (2011)4

1Risk Magazine, Institutional Investor of the Year : Les banques et autres fournisseurs de services sont invités à nommer des investisseurs qui ont réalisé d’importants gains en ayant recours à des dérivés structurés, qui peuvent démontrer des pratiques exemplaires en gestion du risque en ayant recours à des structures novatrices, ou qui ont exécuté une opération novatrice.

2Institutional Investor, U.S. Fixed Income – Mortgage Backed Securities : Les lauréats sont choisis par l’équipe de rédaction du magazine Institutional Investor en fonction de leurs connaissances du marché, des données sur leurs rendements et d’autres informations reçues du secteur lors d’un appel public de mises en candidature.

3Risk Awards : Les lauréats dans les catégories d’utilisateurs finaux démontrent des pratiques exemplaires en gestion du risque et en négociation de dérivés, ont considérablement amélioré leur gestion du risque, ont exécuté une opération novatrice ou, dans le cas des fonds spéculatifs, ont enregistré de bons rendements dans une conjoncture difficile.

4Foundations & Endowments : Les prix octroyés aux gestionnaires récompensent, entre autres, les stratégies de placement novatrices, le souci du service à la clientèle et les efforts pour trouver des solutions sur mesure pour les organismes sans but lucratif.

Nous croyons fermement en la valeur des conseils financiers éclairés. Consultez un conseiller de confiance pour discuter de la façon dont les solutions de placement offertes par CI peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Si vous n’avez pas de conseiller financier, nous vous suggérons de lire l’article suivant :
Pourquoi devrais-je faire affaire avec un conseiller financier pour investir?

Les conseillers sont invités à communiquer avec leur représentant de l’équipe de vente CI pour obtenir plus de détails.

1-800-268-9374

Avis importants

1Source: Barron's 2011

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, ni comme la promotion ou la recommandation de toute entité ou tout titre discuté. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et toutes les illustrations contenus dans ce document sont présentés à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de placement. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement.

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