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Robert Swanson, MBA, CFA

Directeur et gestionnaire de portefeuille

Cambridge Gestion mondiale d'actifs

Robert Swanson est directeur et gestionnaire de portefeuille à Cambridge Gestion mondiale d’actifs. Il est cogestionnaire des fonds Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge, Fonds de revenu mensuel Cambridge et Fonds mondial à revenu élevé Cambridge, et gestionnaire des stratégies d’actions canadiennes pour le compte des clients institutionnels de Cambridge.

M. Swanson a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1987 et il s’est joint à Cambridge en 2011. Il a remporté un prix Lipper 2019 dans la catégorie Équilibrés tactiques*.

Avant de se joindre à Cambridge, M. Swanson était gestionnaire de portefeuille principal de plusieurs fonds communs de placement à Fidelity Investments, dont les actifs sous gestion globaux dépassaient les vingt milliards de dollars.

Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance de l’Université de Northern Illinois et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Northwestern, et il est analyste financier agréé. M. Swanson est associé à CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., laquelle est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs.



*Le Fonds canadien de dividendes Cambridge (catégorie D) a été nommé meilleur fonds canadien de dividendes et de revenus, sur une période de cinq ans terminée le 31 juillet 2016, sur un total de 59 fonds (5 ans). Les cotes Lipper Leader for Consistent Return attribuées du fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans). Les rendements du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 étaient comme suit : 5,6 % (1 an), 5,7 % (3 ans), 7,2 % (5 ans) et 9,4 % (10 ans). Les cotes Lipper Leader for Consistent Return attribuées au fonds pour la même période sont les suivantes : 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).

Le Fonds mondial à revenu élevé Cambridge (catégorie A) a été nommé meilleur fonds équilibré tactique sur 10 ans se terminant le 31 juillet 2019, sur un total de 11 fonds (10 ans). Les cotes Lipper Leader for Consistent Return attribuées au fonds au 31 juillet 2019 sont les suivantes : 2 (3 ans), 3 (5 ans) et 4 (10 ans). Les rendements du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 étaient comme suit : 6,9 % (1 an), 3,5 % (3 ans), 3,4 % (5 ans) et 7,6 % (10 ans). Les cotes Lipper Leader for Consistent Return attribuées aux fonds pour la même période sont les suivantes : 2 (3 ans), 3 (5 ans) et 4 (10 ans).

Au sujet de la méthodologie des prix Lipper

Les prix Lipper sont décernés chaque année dans le cadre des prix d'excellence Thomson Reuters, aux fonds qui se distinguent de fonds semblables par l'excellence et la constance de leurs rendements corrigés du risque. Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements. Cette cote est une mesure des rendements corrigés du risque qui sont calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d’une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % (Lipper Leaders for Consistent Return) obtiennent la cote 5. Les fonds de la tranche de 20 % suivante reçoivent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; ceux de l'avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et ceux de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui arrive au premier rang parmi ceux qui ont reçu la mention Lipper Leader for Consistent Return remporte le prix Lipper dans sa catégorie. Le classement change chaque mois. Pour tout complément d’information, visitez le site www.lipperweb.com. Bien que Lipper prend toutes les mesures raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, elle ne peut fournir de garantie à cet effet.