À propos de nous

Marret Asset Management Inc. se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. La société est dirigée par le directeur des placements, Barry Allan. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à CI Investments Inc.

Nous serons reconnus pour notre approche rigoureuse de construction de portefeuilles composés principalement de titres de créance d’entreprises. 

Nos fonds

Marret investit dans des titres de créance à haut rendement et de bonne qualité de sociétés et de gouvernements.

Notre équipe

Marret a été fondée à Toronto par Barry Allan et ses activités ont commencé en 2001.

Barry Allan, MBA

Président, directeur des placements

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Paul Sandhu

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

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Mark Culver, CFA

Président, Marret Private Wealth

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Roberto Katigbak, CFA

Stratège des portefeuilles institutionnels et chef des ventes et du marketing

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Notre philosophie

La philosophie de placement de Marret se fonde sur une approche d’analyse à la fois sur descendante et ascendante. Marret commence par établir des prévisions macroéconomiques et par déterminer quels seront les secteurs qui seront surpondérés et ceux qui seront sous-pondérés dans ses portefeuilles. Puis, elle procède à la sélection de titres individuels. 

Analyse ascendante

Après avoir déterminé quels sont les secteurs attractifs, Marret procède à l’analyse de titres individuels à la recherche de bonnes occasions. Les données fondamentales de chaque société sont examinées afin d’évaluer leur capacité de générer un flux de trésorerie leur permettant de payer les intérêts sur la dette et de rembourser le capital. Ces données fondamentales comprennent : 

  • le positionnement sur le marché 
  • l’efft de levier d’exploitation 
  • la solidité et l’expérience de l’équipe de direction 
  • les bénéfices antérieurs et les bénéfices futurs (au moyen du test de tension) 
  • le profil de liquidité de la société 
  • les ratios financiers de la société et ses méthodes comptables 
  • le cours de l’action comme indicateur principal de l’évolution des données fondamentales du crédit.

L’objectif final de ce processus est d’identifier les titres qui se négocient actuellement à des niveaux supérieurs ou inférieurs que ce que l’équipe estime à la suite de son analyse du rendement potentiel et du risque sous-jacent. 


Base de la structure du portefeuille

  • Diversification sectorielle
  • Limitation de l’exposition aux risques 
  • Détention de titres à échéances diverses 
  • Identification de situations particulières qui réduisent les risques, tout en offrant des rendements acceptables 
  • Éviter la spéculation sur les taux d’intérêt 
  • Sélection de titres qui ont une bonne protection contre un rachat anticipé et qui sont adossées d’une garantie 
  • Réduction du risque de défaillance au moyen d’une analyse continue des données fondamentales du secteur et de la société 
  • Évaluation des caractéristiques de liquidité de chaque titre et diversification des titres en fonction du niveau de liquidité.

Nos perspectives

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