À propos de nous

Fondée en 2004, Gestion d’actifs Picton Mahoney est une équipe soudée de professionnels en placement unis par la mission de permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme avec une plus grande certitude. Pour ce faire, nous comptons sur notre processus d’investissement unique qui combine les analyses quantitatives et fondamentales, ainsi que des techniques de contrôle des risques de qualité supérieure. Résultat : des portefeuilles souples conçus pour générer des rendements solides ajustés au risque. Nous gérons des solutions diversifiées de fonds communs de placement calibrées pour répondre aux besoins variés de nos clients et nous investissons également dans ces mêmes solutions.

Nos fonds

Picton Mahoney offre des solutions d’investissement novatrices aux investisseurs afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme avec une plus grande certitude.

Notre équipe

Gestion d’actifs Picton Mahoney est une entreprise de gestion de portefeuille appartenant à part entière à ses employés, qui est responsable de la gestion de milliards de dollars en actifs clients et dont les membres de l’équipe investissent de concert avec les clients dans leurs fonds. Elle offre des solutions d’investissement novatrices aux investisseurs institutionnels et particuliers afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme avec une plus grande certitude. Ses membres fondateurs ont mis en place des stratégies d’investissement suivant la tendance, à l’époque où ils étaient directeurs auprès de Synergy Asset Management dans les années 1990.

David Picton

Directeur et gestionnaire de portefeuille

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Jeffrey Bradacs, CFA

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

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Michael Kuan, CFA

Gestionnaire de portefeuille

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Notre philosophie

En combinant l’art et la science, les gestionnaires de portefeuille fondateurs de Gestion d’actifs Picton Mahoney s’appuient sur la même approche d’investissement rigoureuse, cohérente et reproductible lors de l’élaboration et de la gestion des portefeuilles des clients. Les gestionnaires ont recours à des analyses fondamentales et quantitatives, puisque ces deux disciplines tiennent compte d’occasions et de facteurs de risque similaires, mais fonctionnent de manière indépendante. Ces techniques permettent l’élaboration de portefeuilles diversifiés optimisant ainsi l’exposition des investisseurs aux caractéristiques de changement fondamental, alors que le risque reste explicitement géré.

La constitution d’un portefeuille de Picton Mahoney

Une démarche rigoureuse et répétitive de trois étapes pour réussir

Le changement des fondamentaux est le facteur essentiel qui fournit la base de la philosophie et du processus d’investissement de Picton Mahoney. Pour le découvrir, Gestion d’actifs Picton Mahoney emploie une combinaison unique de modèles quantitatifs et d’analyses fondamentales, et fait un usage continu de la technologie de pointe et des techniques de contrôle les plus poussées afin de maximiser le potentiel de rendement ajusté au risque des clients. Il s’agit d’un processus en trois étapes qui donne des résultats.

1RE ÉTAPE 

CRÉATION D’IDÉES 

L’équipe quantitative et l’équipe fondamentale de Picton Mahoney fonctionnent de façon indépendante, fournissant des recommandations basées sur leurs évaluations approfondies (et des contrôles a posteriori) des tendances spécifiques et des caractéristiques de changement fondamental.
2E ÉTAPE

ÉLABORATION DE PORTEFEUILLE 

Le gestionnaire de portefeuille tient compte des idées recommandées et les « filtre » selon des paramètres d’élaboration de portefeuille et de contrôle des risques pour identifier les meilleures occasions (et pondérations respectives) pour le portefeuille.

3E ÉTAPE

CONTRÔLE CONTINU

Gestion d’actifs Picton Mahoney contrôle quotidiennement les portefeuilles pour s’assurer qu’ils maintiennent le bon équilibre risque/rendement, conformément aux objectifs de placement indiqués. Il revient à l’équipe quantitative et aux gestionnaires de portefeuille d’assurer ce contrôle continu.

PMAM uses a disciplined and repeatable three-step process of idea generation, portfolio construction and continuous learning
La démarche de placement de Picton Mahoney est un excellent complément pour les stratégies traditionnelles de valeur et de petite capitalisation. Les recherches de Picton Mahoney ont démontré que l’amalgamation de différentes stratégies et styles de placement peut aboutir à des rendements supérieurs rajustés aux risques pour les investisseurs. Cette « diversification de styles » permet d’atténuer l’ensemble des rendements du portefeuille à court terme tout en permettant aux investisseurs de profiter de chaque stratégie potentielle de rendement à long terme.

Les fonds canadiens et mondiaux de Picton Mahoney peuvent jouer un rôle important dans ce processus pour deux raisons :

  1. Les fonds de dynamique de croissance ont tendance à agir très différemment comparé aux stratégies plus traditionnelles. Ceci signifie que le fait d’ajouter de la dynamique de croissance à un portefeuille de style diversifié résulterait en une meilleure diversification et en un parcours plus favorable pour les investisseurs.
  2. Les stratégies de la dynamique de croissance ont généré des rendements plus solides à long terme, ce qui permet d’améliorer l’ensemble des rendements des portefeuilles.

Nos perspectives

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